Entscheidend für den Erfolg der Bürgerstiftung ist das ausgewogene Zusammenspiel der verschiedenen Arbeitsbereiche: Vermögensaufbau, Geschäftsführung, Zusammenarbeit der Gremien, Förder- und Projektarbeit und die Übernahme einer lokalen Führungsrolle. Diese interagierenden Bereiche sind im Sinne einer Effektivitätsanalyse und strukturellen Optimierung der Stiftung als Ganzes zu betrachten, um die Stärken und Schwächen innerhalb der Stiftungsarbeit definieren zu können.
Die Methode des Balance Wheels ermöglicht eine erste Evaluation ohne hohen Zeit- und Kostenaufwand.